电子行业三星S4手机大量备货相关供应链值

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<p>电子行业:三星S4大量备货 相关供应链值得关注</p>
<p>终端景气度:三星GalaxyS4大量备货;触控笔记本出货启动在即。    智能市场:从近期三星在一季度的备货情况来看,显现淡季不淡的状况。目前其旗舰机型GalaxyS4自2月开始进入大批量备货状态,预期S4在5月份出货就有望攀升到1000万部/月,全年S4总体出货量有望将超过5000万部。进入到Q2后,Notes3等新产品的推动以及S4热卖将带动出货量将进一步扩大,三星供应链值得关注。    笔记本电脑市场:随着Windows8的发布,各NB大厂纷纷推出带触控的笔电和平板的混合产品。13年甲氧沙林片治疗白癜风1月,已有超过60款Windows8混合笔电推出,形态上分为传统式、分离式、翻转式、滑盖式、旋转式、双屏式六大类,尺寸上主要分布在.6英寸。虽然形态各异,但基本都配备了触控功能。我们预计13年触控笔电出货量有望达2000万台,大尺寸触控屏幕供应将偏紧。    零组件:平板上OGS与GF技术竞争加剧;面板厂预计提前实现盈利。    触控:三星智能、平板计算机主要采用两种触控技术:AM白癜风308激光OLED面板搭配oncell内嵌式触控面板以及TFT面板搭配薄膜式触控面板。三星在MWC上发表最新8英寸平板计算机GalaxyNote8.0则意外采用OGS单片玻璃触控面板,但我们认为这并不代表三星将放弃薄膜而采用OGS。我们认为薄膜技术和OGS技术在平板上的竞争将加剧。此外,三星今年积极推动售价1200元以内的,其BOM成本必须要控制在450元甚至更低,而G1F作为低价触控解决方案将有望逐步攀升。在三星平板订单部分,S-MAC,IljinDisplay等已经开始遭遇国内欧菲光的抢单冲击。面板:台湾群创光电12Q4主业盈利31亿新台币,全年亏损大幅缩小,行业景气改善基调不变。13年春节期间中国电视出货量同比增长10%-15%,库存去化符合预期,面板库存已降至合理水位,随着五一临近,面板拉货效应将在3月份开始显现,面北京中医白癜风板价格有望在3月企稳,各面板大厂预计将在Q2甚至Q1提前实现盈利。    标的公司:欧菲光、莱宝高科、水晶光电、锦富新材、宜安科技、硕贝德、瑞丰光电、顺络电子、歌尔声学、勤上光电、三安光电。    风险提示行业景气度低于预期风险;人工和材料成本大幅上涨,价格下跌过快风险。</p>